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Velo3d. to Go Public

与JAWS Spitfire采集公司价值的合并Quo3D以16亿美元的专业版企业价值,预计将提供高达5亿美元的现金收益。

与JAWS Spitfire采集公司价值的合并Quo3D以16亿美元的专业版企业价值,预计将提供高达5亿美元的现金收益。

Velo3d., Inc. 和Jaws Spitfire收购公司是一家专用收购公司,已签订了最终的业务组合协议。预计该交易加强Velo3D’根据Velo3D的说法,S作为寻求复杂设计挑战的新型制造解决方案的公司的搭档。 在完成交易后,预计在2021年下半年发生,联合公司将作为Velo3D运作,并将在新的股票代码下列入纽约证券交易所(纽约证券交易所)“VLD.”

班尼布勒,首席执行官。 图片由Velo3d提供。

Velo3d. 提供全堆叠3D金属印刷解决方案,可实现空间火箭,喷气发动机,燃料输送系统和能源生产的组件和性能 speed. With VELO3D’S技术,公司’s customers can 创建复杂的金属设计。

自2018年第四季度推出以来,该公司已提供服务 Spacex,Honeywell,Boom Supersonic,Chromalloy和Lam Research等客户。

Velo3d.’在包括创始人和首席执行官Benny Blower和CFO Bill McCombe的S管理团队将继续通过其下一阶段的增长来领导公司。

“VELO3D 与世界合作’最具创新性的公司,领导太空旅行,运输和能源的未来,” says Buller. “我很自豪的是,这种有远见的合作伙伴继续信任Velo3D 通过以前不可能的方法构建产品。颚斯皮特火’我们的长期合作伙伴关系,我们希望延长Velo3D’S技术并将其解决方案带入全球更多客户。随着我们扩展业务并推进我们的增长战略,我们希望扩大高价值金属添加剂制造市场并加强竞争地位。”

“Benny and the VELO3D 团队在他们的商业模式的核心上提出了技术创新,我们对伴侣兴奋,因为他们将他们的技术带到全球的更广泛的类似创新客户,” says Barry Sternlicht,联合创始人兼Jaws Spitfire董事长。“自商业化以来,Velo3D 已经吸引了令人印象深刻的客户群,展示了以前无法实现的设计的无缝,成本竞争力的生产。 Velo3d. 在建立和扩大的市场中稳健增长是良好的。”

Velo3d.’S金融模式是资产光线,由技术投资支持,并定位规模以满足客户需求。公司’S增长战略是专注于只有它在高价值金属部件的100亿美元总可卡网中生产的特定产品。本交易提供的额外资本将允许Velo3D 为工程,产品开发,销售,营销和客户支持进行投资。

Velo3d. 已准备好部署其新的激光打印技术解决方案,蓝宝石XC预计将在2021年第四季度发货。蓝宝石XC被设计为Velo3D的比例’S Sapphire解决方案,并将支持生产零件的零件,比现有的蓝宝石技术高出5倍。

该交易价值在企业价值,约16亿美元的企业价值观 每股10美元的管道订阅价格和假设没有公共股东的颌骨吐痰扑扣兑换权利。该公司将获得高达3.45亿美元的jaws spitfire的收益’信托的现金和1.55亿美元的私人股票私人股票价格为每股10美元。私募由战略和机构投资者领导,包括男爵资本集团和Hedosophia。完成交易后,Velo3D 被设定为从灵活的资本结构中受益于公司大约4.7亿美元的现金’S资产负债表,净债务和假设没有赎回受到影响。

假设没有公共股东的颚斯烟草烟火锻炼他们的赎回权,Velo3d’现有股东将拥有大约72%的人,下巴吐痰’现有股东及发起人将拥有约21%,管道投资者将分别拥有联合公司在结束时分别拥有普通股的约7%的普通股股份。

该交易,已由Velo3D董事会一致批准 和颚斯皮费尔,受到颌骨刺激的批准’S股东及其他习惯性结束条件。

交易条款和商业组合协议和投资者介绍的副本的更详细说明将包含在目前的报告中,以JAWS Spitfire与美国证券交易委员会提交的表格8-K(“SEC”). Velo3D管理提出的演示文稿 关于交易的Jaws Spitfire也将在Velo3D上获得’s website

来源:从公司收到的资料和公司收集的其他信息’s website.

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